Ingénierie et planification patrimoniale
Notre ingénierie et notre planification patrimoniales s’appliquent tant au domaine de votre patrimoine privé, qu’à votre patrimoine professionnel ou philanthropique.
Elles mobilisent potentiellement la totalité des outils et des ingénieries juridiques et fiscales au service de votre situation spécifique :
- outils sociétaires (sociétés civile, patrimoniale et de portefeuille, montages sociétaires/holdings),
- ingénieries du démembrement pour les patrimoines privé et professionnel,
- ingénieries liées au cadre juridique et fiscal de l’assurance vie en contexte français et/ou international,
- ingénieries juridiques de droit de la famille,
- ingénieries juridiques du droit privé international etc.
Pour les dirigeants, notre expertise en « protection globale du dirigeant » (civile, financière, sociale et assurantielle) vise à considérer et traiter l’ensemble des problématiques relevant d’un risque difficilement ou inopportunément couvert par le patrimoine existant. Ceci afin de garantir la bonne fin, « quoi qu’il arrive » et dans des conditions de fiabilité et d’efficacité optimales, de nos stratégies patrimoniales.
Les leviers d’optimisation permis par notre ingénierie et notre planification en termes d’organisation patrimoniale, d’optimisation fiscale et d’atteinte de vos objectifs familiaux sont, en soi, un levier majeur de création de valeur.
Conseil en investissements et gestion globale des actifs patrimoniaux
Notre démarche de conseil en investissement est résolument globale. Nous réfléchissons nos stratégies en considérant l’ensemble de vos actifs et de leurs caractéristiques et comportements au fil du temps et des différents cycles économiques.
Elle participe de trois modalités possibles, alternatives et/ou complémentaires :
- le conseil direct et sur mesure (Gestion conseillée),
- la sélection de société(s) tiers de gestion (Gestion sous mandat),
- la supervision de vos actifs globaux.
Notre conseil et notre suivi visent à conjuguer :
- des performances robustes dans la durée,
- une gestion des risques qualitative,
- une recherche systématique de durabilité, de responsabilité et d’impact.
Notre méthode propose un schéma d’allocation de vos actifs patrimoniaux, multi horizon, multi classes d’actifs, multi gestion et sur-mesure en pleine adéquation avec :
- vos objectifs et projets ,
- vos besoins budgétaires et de trésorerie au cours du temps,
- votre situation et votre profil de risque ,
- vos objectifs de performance,
- vos stratégies juridiques, civiles et fiscales (notamment transmissives) ,
- vos convictions profondes en matière de responsabilité financière et d’impact sociétal.
Philanthropie
Notre ingénierie philanthropique est dans l’adn de Green Silver.
Elle vise à mettre en relation votre patrimoine matériel avec vos aspirations les plus signifiantes, les plus inspirantes, les plus généreuses.
Du « simple don » à la structuration globale de votre patrimoine autour de votre engagement philanthropique, nous vous accompagnons dans la réalisation de votre projet unique et/ou dans le développement de votre structure existante (Lire la suite).
Gouvernance familiale et transmission
Le sujet de la transmission du patrimoine est souvent au cœur de la problématique des familles que nous accompagnons.
Chez Green Silver notre accompagnement à la transmission est un axe majeur de notre expertise qui mobilise l’ensemble de nos méthodes, outils et savoirs-faire au service de votre situation unique.
Outre notre travail d’ingénierie juridique et fiscale, notre démarche peut, notamment en présence de société.s familiale.s, conduire à travailler sur la gouvernance familiale et ses enjeux majeurs :
- pérennité du patrimoine sociétaire,
- protection économique des membres de la famille,
- épanouissement de chacun sur son « chemin singulier »,
- préservation de l’ unité familiale.
Notre rôle consiste alors à bâtir une stratégie de gouvernance/transmission qui convienne le plus pleinement possible à votre situation spécifique, identifier et orchestrer l’ensemble des partenaires, superviser les audits, gérer les calendriers et suivre les avancées et résultats concrets à chaque étape de votre démarche de transmission.
Gestion administrative du patrimoine complexe
Chez Green Silver nous considérons l’accompagnement à la gestion de l’information et des démarches administratives induites par la possession d’un patrimoine « complexe » comme un axe majeur de soulagement, de sérénité et de mise en sécurité juridique et fiscale d’une famille au quotidien.
Nous adaptons notre accompagnement à votre situation privée grâce à un ensemble de méthodes et d’outils « corporate » , issus du monde de l’entreprise.