Notre méthodologie
Notre méthodologie de travail vise à auditer, en les reliant, les quatre paradigmes majeurs de votre situation globale :
- Vos besoins, vos aspirations, vos projets,
- Vos problématiques, vos questionnements, vos réflexions,
- Votre situation familiale,
- Votre situation patrimoniale globale (patrimoines professionnel, privé, philanthropique).
Ces différents points sont abordés dans toute leur richesse et leur complexité respectives, de même que dans leurs multiples interrelations selon une démarche en quatre étapes :
- La collecte de vos informations,
- Leur analyse,
- La formulation de nos préconisations stratégiques,
- L’accompagnement à leur mise en œuvre.
Nos outils d’audits
Pour chaque dossier nous adaptons et architecturons de façon particulière nos différents outils d’audit selon une logique pragmatique, visant à répondre de façon la plus efficiente et appropriée possible à vos besoins et à vos objectifs.
Nos différents audits sont :
- civil, fiscal et économique (Green Silver 360°),
- financier/toutes classes d’actifs (Green Silver investment),
- philanthropique (Wealth for beauty and soul),
- relatif à la gestion de votre risque patrimonial global (Green Silver risk management 360),
- relatif à votre gouvernance familiale (Green Silver governance).
- nos audit ad-hoc visant à traiter toute demande singulière, atypique et/ou hors normes.
Nos outils d’audits
Pour chaque dossier nous adaptons et architecturons de façon particulière nos différents outils d’audit selon une logique pragmatique, visant à répondre de façon la plus efficiente et appropriée possible à vos besoins et à vos objectifs.
Nos différents audits sont :
- civil, fiscal et économique (Green Silver 360°),
- financier/toutes classes d’actifs (Green Silver investment),
- philanthropique (Wealth for beauty and soul),
- relatif à la gestion de votre risque patrimonial global (Green Silver risk management 360),
- relatif à votre gouvernance familiale (Green Silver governance).
Notre politique de reporting
Nos outils de suivi et d’agrégation de données nous permettent une politique de reporting à la hauteur de vos besoins d’information globale (consolidée) et sur-mesure.
Nos outils de reporting permettent en effet des critères de restitutions inédits, performants et parfaitement lisibles des informations relatives à votre dossier patrimonial.
Nous pensons que cette politique de réelle transparence, à haute teneur déontologique, est une source majeure de sérénité, de réflexion stratégique commune et de performance au cours du temps.
Notre suivi stratégique
Notre suivi stratégique est fondamental pour assurer la pleine efficience de vos choix patrimoniaux dans la durée. Il vise à prendre en compte :
- les évolutions légales, jurisprudentielles, économiques et financières impactant au cours du temps votre situation patrimoniale,
- l’évolution de votre situation de vie, de vos projets et ceux de vos proches dans la durée,
- tout changement pouvant avoir une incidence, quelle qu’elle soit, sur votre patrimoine.
Notre accompagnement est un gage majeur de continuité du conseil, de sérénité et de performance.
Nos missions patrimoniales
Sur la base d’une connaissance approfondie de votre situation patrimoniale nous vous accompagnons de façon sûre et déterminante dans la réalisation de vos projets.
Nous élaborons pour cela, ensemble, un cahier de charges relatif à l’ensemble des moyens à mettre en œuvre pour atteindre vos objectifs.
Qu’il s’agisse :
- d’investissements « en direct » et non côtés, d’investissements à l’étranger, d’acquisition d’oeuvre.s d’art.s ou de tout autre investissements « atypique »,
- de formation des jeunes générations,
- de structuration.s sociétaire.s à visée patrimoniale,
- de création de fondation ou de fond de dotation,
- ou de tout projet profondément personnel engageant votre patrimoine et/ou celui de vos proches…
Nous sommes à vos côtés pour que vos projets prennent corps à la mesure de vos attentes et de vos aspirations.